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新能源车火了!锂矿主吃肉,电池厂喝汤,车企喝西北风?

科技 2022年11月25日 18:33 10 cndao
新能源车火了!锂矿主吃肉,电池厂喝汤,车企喝西北风?

文/郭文静

一路向上的锂电材料报价终于出现了向下趋势。

上海钢联数据显示,11月24日,电池级碳酸锂现货均价下跌2500元/吨至58.75万元,工业级碳酸锂跌3500元/吨,均价报57.4万元/吨;11月25日,电池级碳酸锂价格再跌1000元/吨,均价报58.65万元/吨,工业级碳酸锂价格也下跌1000元/吨,均价报57.3万元/吨。

虽然下跌幅度不大,但在连续快速上涨多日,外界一度认为碳酸锂价格会突破60万元/吨的预期下,这样的下跌依然非常值得关注,对于被“贵电”困扰的新能源整车企业来说,如果这是一个上游锂电材料价格掉头向下的信号,那绝对是个好消息,只可惜目前尚无法确认未来的锂电材料价格走向。

车企苦“电池贵”久矣

去年下半年开始,伴随着新能源车的爆发式发展,上游锂电材料的价格也迅速上涨,碳酸锂价格从2020年12月的不足5万元/吨,一路上涨到最近的接近60万元/吨,逼得下游整车企业不得不在今年一季度末集体涨价,并在后续继续提价,而即便如此中游的动力电池企业和下游的整车企业依然承受了巨大的成本压力。

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中游动力电池企业方面,实力强悍如宁王,也在今年一季度出现了罕见的净利润下滑情况,其他的电池厂商日子自然就更加难过,不少企业营收增长,净利润反而亏损或亏损扩大。

下游车企的日子也不好过,今年一季度,长城汽车旗下欧拉品牌因为卖一辆亏一辆,停产彼时仍畅销的黑猫、白猫车型就是个典型例子,欧拉相关负责人曾明确表示,以当时的成本,欧拉黑猫、白猫卖一辆最少会亏1万元。

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重庆长安汽车股份有限公司董事长朱华荣

在前不久中国汽车工业协会主办的第12届中国汽车论坛上,重庆长安汽车股份有限公司董事长朱华荣再度提到了“贵电”的问题,他表示今年以来的碳酸锂价格上涨,导致长安汽车不同车型单车成本大概增加0.5万元-3.5万元,这些都只能靠企业自身研究来消化,今年1-9月,长安汽车受“缺芯贵电”、疫情限电等影响,已经影响产销量约60.6万辆。

这不是整车企业第一次在公开场合抱怨电池太贵,此前广汽集团董事长曾庆洪也曾表示,动力电池占整车成本的40%-60%,且还在不断上涨,目前除特斯拉和比亚迪外的新能源整车厂都是亏损的,并笑称公司是在为宁德时代打工。

对此,朱华荣等车企负责人都曾建议,国家层面应打击国内外个别企业原材料囤积与炒作,整治电池行业的乱想,并建议汽车行业要在国家部委的支持下,依法开展一次反暴利行动,来拯救新能源汽车健康可持续发展。

锂电材料价格会怎么走?

从这些例子就能清晰感受到,新能源产业链中下游对于锂电材料价格降温的迫切需求,而此时出现的价格松动,能否让新能源车企松一口气呢?对于明年及后续的锂电材料价格走向,业内目前意见并不统一。

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五矿证券有限公司研究所副所长孙景文

五矿证券有限公司研究所副所长孙景文在第12届中国汽车论坛上表示,在锂电材料价格创下新高后,明年的锂资源价格可能会在一个高位宽幅震荡,而未来走势最大的不确定性来自终端需求,所以后续每个月的终端装机可能都会对价格走势有比较高的影响权重。

他认为明年锂需求要从终端装机需求、供应链必要周期的库存需求、铺地库存需求、合意库存需求四个维度来观察,其中装机需求是基本盘,而中国市场的总量对锂价影响权重更高。换句话说,如果明年中国新能源车市场销量出现波动,那么锂价也会随之波动。

供应链必要的库存周期指的是一顿锂矿从开才出来到整车生产的时间周期,如果是从澳大利亚开采,到中国市场整车生产上市,最短也要四个月,所以即便是最上游供应改善,影响到中国终端市场也需要四个月。

铺底库存指的是材料端和电池端为了抢占市场份额,都在大幅扩张产能,这就导致了铺底库存的存在,这会显著加剧锂资源供应的焦虑;合意库存指的是产业参与者基于自身对于价格走势的判断,一旦形成一致预期,势必会有补库、加库存的行为,这会进一步放大锂资源采购需求。

新能源车火了!锂矿主吃肉,电池厂喝汤,车企喝西北风?

信达证券发布研究报道称,双碳政策驱动下,新能源汽车和储能领域快速发展,带动锂需求持续提升,由于矿产开发受制于基础设施条件、资金和工艺等多种因素,锂矿资源开发进度往往不及预期,同时近期海外国家对关键矿产资源收紧开发政策,支撑明年锂价高位运行。

对于锂电材料价格的走势,资深汽车行业分析师杨昭有比较不同的看法,他认为明年中国新能源车市场或将很难保持高增速,甚至会出现负增长,这将给上游锂电材料价格降温,而且考虑到当前有大量企业囤积原材料炒作的现状,一旦终端需求出现下滑,形成抛压,锂电材料降价的速度或许会比很多人想象的更快。

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